Как использовать индекс доллара США для заработка на финансовых рынках

Впервые индекс доллара США стал предметом для разговоров в начале 70-х годов. Его появление произошло сразу после изжившей себя на тот момент Бреттон-Вудской системы. Мировые валюты полностью перешли в режим свободного плаванья, хотя американский доллар оставался наиболее значимой из них, так как торговля в глобальном масштабе сильно зависела от развитой американской экономики.

ТОП 3 Forex брокеров в мире:

Finmax

Зарабатывать

На данный момент Finmax - это брокер №1 на рынке Forex. Компанию основали бывшие трейдеры и они на собственном опыте знают, что именно волнует их клиентов - это безопасность депозитов, удобная платформа для торгов на всех возможных устройствах, большой выбор аналитических инструментов и многое другое. Все это решено в Finmax на очень высоком уровне.

Депозит

от 5$

Бесплатное обучение

Да

Репутация

Отличная

Forex Club

Зарабатывать

20 лет на рынке форекс, бесплатное обучение с демо счетом в 50000$, более 200 торговых инструментов, большое количество международных наград - это все о брокере Forex Club.

Депозит

от 5$

Бесплатное обучение

Да

Репутация

Отличная

Alpari

Зарабатывать

Alpari - брокер с мировым именем. За 20-ти летнюю историю Альпари был удостоен многочисленными мировыми наградам за достижения в области финансов. Клиентами Альпари является более 2 миллионов человек, что говорит о доверии к этому брокеру.

Депозит

от 10$

Бесплатное обучение

Да

Репутация

Отличная

Индекс доллара на различных торговых площадках и в мт4 обозначается сокращенно, как USDX. Эту аббревиатуру должны знать все трейдеры, так как использование в торговле такого финансового инструмента открывает неплохие возможности для заработка денег. Но перед тем как приступить к рассмотрению причин, которые движут котировки USDX, нужно внимательно разобраться с составом этого актива.

Структура индекса

Индекс доллара США показывает соотношение USD к основным 6-ти валютам, которые формируют корзину в процентном соотношении. В ее состав входит EUR (57.6%), JPY (13.6%), GBP (11.9%), CAD (9.1%), SEK (4.2%) и CHF (3.6%). В таком виде USDX существует с 1999 года, поскольку в этот год появилась новая сильная мировая валюта – евро (EUR), которая и заняла ведущее место в корзине индекса. До этого весомое место занимала немецкая дойч-марка. То есть, ответом на вопрос о том, что показывает индекс доллара, будет математическое соотношение рыночной стоимости USD к выше названным валютным инструментам, взятом в заранее определенных процентных долях.

Внедрение свободной конвертации валют, которое произошло после принятия Ямайского соглашения, определило первоначальные их курсы. При подсчете в соотношении с долларом США первоначальный курс индекса USDX стал равен 100 пунктам. После этого котировки начали расти, демонстрируя уверенный восходящий тренд, так как экономика США долгое время демонстрировала уверенный рост, несмотря не некоторые периоды спада, мгновенно отображавшиеся на курсе индекса USDX.

Укрепление американской валюты происходило уверенно до 1985 года, сформировав исторический максимум в 1985 году, когда курс индекса доллара США достиг отметки 148,10 пунктов. Наименьшая стоимость была зафиксирована в период глобального экономического кризиса 2008 года, в марте которого цены упали до рекордно минимальной отметки 70,7 пунктов.

Время и место торговли USDX

Индекс доллара США доступен для торговли все 5 рабочих дней недели и 24 часа в каждом из них. Наибольший объем торгов по этому активу происходит на Intercontinental Exchange (сокр. ICE). Каждый спекулянт и инвестор должен знать, что USDX может быть доступен в различных своих формах. К примеру, активная торговля происходит биржевыми инвестиционными фондами (знаменитые ETF). Кроме того, спекуляции на курсе этого актива происходят опционами и паевыми инвестиционными фондами.

Формула расчета индекса доллара США

Значение USDX рассчитывают путем поиска среднего геометрического, используя процентное соотношение названных ранее валют, составляющих его корзину.

Все используемые в этой формуле коэффициенты, взятые в определенной степени, целиком и полностью соответствуют пропорциональному соотношению взятых валютных инструментов в рамках корзины. При расчете USDX используются данные, применяемые Федеральной Резервной Системой для определения значений торгового индекса доллара США по отношению к основным мировым валютам, составляющих базу для внешнеторговых каналов Соединенных Штатов.

Наибольшее значение для США представляет Европа, с которой происходит около 57,6% торговых отношений, на втором месте со значительны отрывом находится Япония (13,6%), затем Великобритания, несильно отстающая от Японии (11,9%), далее идет сосед – Канада (9,1%) и замыкают список сразу две страны с приблизительно одинаковыми показателями – это Швеция (4,2%) и, конечно же, Швейцария (3,6%).

Влияние индекса доллара на Форекс

Несмотря на многообразие финансовых инструментов на Форекс и, в частности, большого количества валютных пар, наибольший потенциал прибыли среди них содержат из них активы, напрямую связанные с долларом США, так как он является основой всей мировой торговли. В связи с этим курс индекса USDX позволяет определить силу или слабость американской валюты, а, значит, направление движения для котировок огромного числа различных взаимосвязанный торговых инструментов. Таким образом, можно сказать, что индекс доллара США – онлайн индикатор своеобразного характера, который позволяет определить текущую рыночную ситуацию и занять правильную позицию, чтобы торговать наиболее безопасным способом, то есть по тренду.

Читайте также:

• Как для ФРС и ЕЦБ программа количественного смягчения стала спасением
• Зачем проводит центральный банк валютные интервенции

Обычно любое изменение в движении индекса USDX позволяет заранее предугадать тенденцию валютных активов, которые напрямую связаны с американским долларом, а это все основные или, как говорят на Форекс, мажорные пары. Часть из них при росте USDX также будет демонстрировать увеличение стоимости, это, к примеру, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF. Другие пары, где доллар в знаменателе, будут в то же самое время падать, это, в частности, касается GBP/USD, AUD/USD, EUR/USD, NZD/USD.

В связи с этим опытные трейдеры внимательно отслеживают все тенденции, которые наблюдаются на графике USDX. Здесь, кстати, прекрасно работают методы технического и фундаментального анализа, поэтому черчение уровней поддержки и сопротивления, поиск свечных моделей и контроль общего новостного фона предоставляют огромные возможности для определения хороших долгосрочных трендов и краткосрочной смены тенденции, позволяющих хорошо зарабатывать на Форекс.

Стратегии торговли индексом доллара

Индекс доллара США (USDX) играет роль крайне важного аналитического помощника практически на любом из финансовых рынков мира, а торгуется он в основном в виде фьючерсного контракта. Поэтому при желании можно работать непосредственно с этим инструментом, торгуя долларом как обычным товаром, к примеру, пшеницей или золотом. Однако этот подход не очень распространен среди трейдеров. Более перспективным считается наблюдать за индексом, анализируя его путь по ценовому графику, а работать на Форекс с валютными парами, которые чутко и широко реагируют на укрепление или ослабление американской валюты.

Как уже выше говорилось, индекс доллара США является взвешенной производной в соотношении USD ко всем основным валютам. Это очень важный момент, так как движение этого актива позволяет отсечь различные рыночные шумы и точно показывает, что доллар, к примеру, силен и укрепляется против всех валют.

Основной стратегией торговли здесь является работа по тренду. То есть определение глобальной тенденции позволяет крупным инвесторам занимать долгие по сроку истечения позиции, которые приносят хорошие прибыли. Однако это не мешает использовать колебания доллара тем трейдерам, которые работают на дневных графиках и даже внутри дня.

Какую бы стратегию ни выбрал трейдер, он должен учитывать и общие положения при работе с индексом доллара США. В первую очередь нужно понимать важность отметки в 100 пунктов, которая была введена при создании индекса в 73-м году прошлого века, так как она указывает относительную силу или слабость доллара. К примеру, сейчас можно видеть, что котировки USDX находятся ниже 100, а, значит, доллар ослабел и при укреплении экономики США логично предположить, что индекс как минимум вернется к отметке 100, соответственно, в глобальном масштабе можно занимать длинные позиции по всем инструментам, где доллар в числителе (USD/JPY, USD/CAD и так далее). В то же время разумным будет продавать EUR/USD, AUD/USD и тому подобные активы, где доллар в знаменателе.

Динамика USDX должна интересовать не только трейдеров Форекс в разрезе торговли валютами, но и тех, кто работает с облигациями, драгоценными металлами и тому подобным. Очень важно понимать общую картину мировой торговли иначе трейдинг как вид перспективной финансовой деятельности не принесет должного результата в виде хороших прибылей. В соответствии с этим должно быть понятно, почему при росте индекса USDX дешевеет золото, в связи с чем покупают доллар США, когда в Европе кризис и так далее. То есть рассматриваемый в рамках этой статьи инструмент является своеобразным межрыночным инструментом и благодаря ему можно оценивать направление потоков капитала, открывая тем самым массу перспективных возможностей по получению хорошего дохода. На этой основе можно реализовать множество прибыльных стратегий.

Как торговать индексом доллара

Опираясь непосредственно на индекс доллара США, можно работать двумя способами. В первую очередь, наиболее очевидным является торговля таким инструментом, как фьючерс или фьючерсный контракт на индекс доллара USDX. Здесь стоит обратить внимание на Нью-Йоркскую биржу ICE Futures US.

Кроме того, можно работать с ценными бумагами, реагирующими на курс USDX. Здесь есть две основные разновидности, которые торгуются на биржах и мгновенно реагируют на укрепление или ослабление американской валюты, – это UDN и UUP. Первый из них предполагает работу на понижение, то есть продажу фьючерса USDX, второй позволяет занимать длинные позиции при росте, предоставляя возможность заработать на повышении индекса доллара США.

Итог

Таким образом, индекс USDX может служить как самостоятельным торговым инструментом, так и своего рода индикатором, который позволит предугадать смену или продолжение тенденции. Это очень важно, так как доллар США является основой всей мировой торговли и он оказывает непосредственное влияние на стоимость огромного количества самых разнообразных активов, что вызывает уважение и вынуждает всех крупных и малых инвесторов считаться с ним.