Какие секреты история Форекс скрывает от трейдера

Сложно найти посвященный Форексу сайт, который бы любезно не делился со всеми желающими общими сведениями про международный валютный рынок. Естественно, в их круг входит история Форекс, как нечто, о чем нельзя не упомянуть. Поэтому следует сразу разочаровать каждого, кто приготовился прочитать очередную скучную статью про основные периоды становления и даты, получив сухие энциклопедические сведения о Форекс, хотя целиком без них обойтись и не представляется возможным.

ТОП 3 Forex брокеров в мире:

Finmax

Зарабатывать

На данный момент Finmax - это брокер №1 на рынке Forex. Компанию основали бывшие трейдеры и они на собственном опыте знают, что именно волнует их клиентов - это безопасность депозитов, удобная платформа для торгов на всех возможных устройствах, большой выбор аналитических инструментов и многое другое. Все это решено в Finmax на очень высоком уровне.

Депозит

от 5$

Бесплатное обучение

Да

Репутация

Отличная

Forex Club

Зарабатывать

20 лет на рынке форекс, бесплатное обучение с демо счетом в 50000$, более 200 торговых инструментов, большое количество международных наград - это все о брокере Forex Club.

Депозит

от 5$

Бесплатное обучение

Да

Репутация

Отличная

Alpari

Зарабатывать

Alpari - брокер с мировым именем. За 20-ти летнюю историю Альпари был удостоен многочисленными мировыми наградам за достижения в области финансов. Клиентами Альпари является более 2 миллионов человек, что говорит о доверии к этому брокеру.

Депозит

от 10$

Бесплатное обучение

Да

Репутация

Отличная

История Forex, которая будет здесь рассказана, поможет каждому человеку без прикрас посмотреть на то, как работает мировая денежная система, какие рычаги и кто в ней двигает. Это позволит правильно понимать свое место на Forex, благодаря чему трейдер сможет всегда занимать наиболее выгодную позицию, легко определяя слабые стороны рынка и не позволяя ему себя раздавить.

Как новичка знакомят с историей

Большинство информационных порталов, когда заходит речь о таком явлении, как история Форекс, подают короткий текст, где датой зарождения валютного рынка называют 1976 год. Далее обычно сообщается – в структуру Форекс положена идея плавающих курсов, что подразумевает регулирование цен путем спроса и предложения. Это общеизвестно, совершенно понятно, но… обычно на этом история рынка Форекс заканчивается.

Затем трейдера ведут за руку к следующему процессу – непосредственному знакомству с торговлей. На этом этапе ему показывают преимущества технического и фундаментального анализа, и так далее. По правде говоря, большинство трейдеров и сами не волнуются о том, чтобы уяснить для себя, что же такое история успеха Форекс. Новичков интересует только две вещи: деньги и то, как их получить. Такой подход со временем имеет плачевные последствия, после чего и можно слышать, как некоторые не желающие сдаваться трейдеры спрашивают: «А откуда же ноги растут у этого чудо-рынка?».

При том уровне знаний, которые преподаватели ДЦ дают своим абитуриентам, найти ответы на такие вопросы нельзя. Как правило, новичкам сообщают, что история Форекс – это «болтология», а значит – какой смысл обращать на нее внимание. Взамен новичкам сразу показывают интуитивные методы работы с ценой. Конечно, с ними можно согласиться и присоединиться к числу тех, кто до сих пор бездумно разрабатывает торговые стратегии, не учитывая основную структуру системы, с которой они работают.

Для чего следует ознакомиться с историей Форекс

Все учащиеся школы знают, что «История» – это обязательный урок. Но зачем она? «Математика», к примеру, учит считать, «Русский язык» – писать, а вот чему же учит история? Как можно ее грамотно использовать для планирования? Это непонимание зачастую не позволяет использовать такой важный элемент подготовки к успешным торгам, как история Forex.

К сожалению, большинство преподавателей и сами не до конца усвоили свой предмет. То есть они, конечно, могут сухо рассказать все то, что содержится в учебниках, но они не видят следствий и причин между происходящими событиями. Соответственно, дети оканчивают школу с каким-то историческим планом в голове, но в жизни они не могут его применить, к примеру, в том же бизнесе. Так происходит потому, что историю подают как непреложную истину в виде нагромождения фактов, рассказывая ее при этом, как некий спектакль с положительными и отрицательными актерами. Как бы это интересно не подавалось, практической ценности без объяснения сложных причин и взаимодействий множества незаметных факторов, такая «мыльная опера» не приносит.

Читайте также:

• Фундаментальный анализ рынка – практика Форекс
• Как заработать на бирже Форекс начинающему трейдеру

Исторический процесс – это временной ряд, где, как и в любой системе, есть свои этапы формирования циклических моделей. Если не видеть и не понимать истоков развития, то нельзя определить будущее поведение его элементов. История развития финансовых рынков, соответственно, нужна для того, чтобы понять сам процесс и впоследствии грамотно оперировать внешней информацией, предоставляемой самой же системой. Более того, понимание основных стадий формирования, позволяет спрогнозировать дальнейшие этапы его последующей модернизации или модификации.

Краткая история бирж

Современная мировая финансовая система имеет сегодняшнюю структуру очень короткий промежуток времени. Относительно же периода, когда она впервые появилась споры не утихают по сей день. Предположительно, первыми биржевыми отношениями можно назвать товарообменные взаимодействия между людьми во времена античности. Но периодом зарождения такого явления, как биржевая торговля, считают все-таки не Грецию и Древний Рим, а средневековую Италию. Именно отсюда берет свое начало современная история Форекс.

Своим появлением финансовые рынки обязаны желанию множества людей упростить сложившиеся на тот момент товарообменные отношения. В Средневековье их основу составляли именно товары, соответственно, в качестве первых бирж появился вид «товарных». Официально считают, что первой открытой биржей стала Голландская, а произошло это в 1469 г.

Самым весомым прорывом в биржевом развитии, стал сформировавшийся вместе с образованием Амстердамской биржи (1608 г) европейский центр мировой торговли. Он обусловил выход на новый уровень, где царит торговля абстракциями – реализация каких-то финансовых инструментов, представляющих определенные товары. Именно здесь постепенно произошел отказ от обязательного наличия на рынке полной партии продаваемого товара. Его заменила «проба» – маленький товарный образец, предлагавшейся клиенту для изучения и оценки его качества. Это позволяло принять взвешенное решение в отношении необходимости покупки. Такой подход создавал условия, которым и обязана своим появлением и становлением история успеха Форекс.

В результате спроса от инвесторов в США 1899 году сформировалась инвестиционная компания, ставшая первой в мире. Ее целями было консультирование средних и мелких клиентов и предоставление их интересов. Так произошло зарождение брокерского дела и, одновременно с этим, приход на валютный рынок первых спекулянтов. Тут наверняка у всех, кто еще помнит времена СССР, зажглись тревожные «лампочки», но на самом деле ничего плохого этот термин не обозначает. Спекулянты – это люди, которые изначально были заинтересованы биржевой деятельностью, как способом заработка на разнице цен, которые формировал тот или иной товар.

Всегда ли биржи использовались по своему назначению

В истории Форекс есть любопытные факты, показывающие, что биржи являлись инструментом для перераспределения финансов среди владельцев ценных бумаг, путем своевременного получения важной информации. Например, взять хотя бы битву при Ватерлоо. Ее исход определял дальнейшее благополучие Британской империи. Если бы победила Франция, то лондонская биржа попросту бы «обвалилась».

Чтобы получить первым известие в отношении того, как же все-таки закончится сражение, Натан Ротшильд решился на простой, но эффективный шаг. Он направляет своего доверенного агента непосредственно в гущу событий. Как только стало известно, что армия французов потерпела поражение, человек Ротшильда, помчался в столицу, сообщив радостное известие. Узнав первым о победе, предприимчивый банкир принялся незамедлительно сбрасывать все имеющиеся у него пакеты акций, которые принадлежали английским компаниям.

Брокеры на бирже, следящие за деятельностью банкира, который уже тогда имел репутацию человека, узнающего обо всем раньше других, сделали вывод, что Англия проиграла и тут же стали поспешно продавать ценные бумаги Британии. В результате такого массового психоза, за пару часов стоимость акций снизилась в несколько раз. И как только цена активов опустилась до минимума, Натан скупил все акции интересующих его компаний по смехотворной цене. Едва известие о победе достигло Лондона, котировки всех английских акций взлетели выше первоначальных уровней. Таким образом, состояние Ротшильда, который на тот момент аккумулировал их крупнейшие контрольные пакеты, в одно мгновение увеличилось почти в 3 раза.

История успеха Форекс изобилует такими примерами, демонстрирующими схему того, как конкретные лица могут легко влиять на ход экономических событий. Отсюда становится ясно, что сам рынок биржи является по своей сути управляемым процессом, необходимо только понимать, в результате каких именно действий и в чьих интересах происходят эти изменения.

Итак, по своей сути биржа является реальным источником аккумуляции денежных активов и здесь необходимы конкретные рычаги для управления распределением вливаний в реальный бизнес. Наиболее простым и универсальным методом для контроля над происходящим, является создание центра котирования, который бы давал информацию по ценам на все биржи мира, и также мог изменить их в подходящий момент для выгодного вливания средств в экономику.

Фиксинг

В 11 часов утра 12.09.19 г произошло одно их самых эпохальных событий, ставшее очередной важной вехой в истории Форекс. Впервые в истории, непосредственно в офисе «Ротшильд и сыновья» осуществили проведение процедуры фиксинга. Для этого использовалась телефонная связь, в ходе переговоров по которой зафиксировали стоимость одной тройской унции золота на отметке в 4 фунта и 18 шиллингов. Начиная с этого момента и до апреля 2004 г каждый день рабочей недели, в то же время и на том же месте эту процедуру повторяли. В течении 85 лет семья Ротшильдов имела эксклюзивное право диктовать уровни мировых цен на золото. А с 2004 года по решению барона Дэвида Ротшильда банк его семьи сконцентрировался на инвестициях и финансировании контрактов с недвижимостью, корпоративных поглощениях и слияниях, а, кроме того, еще и на кредитовании частных лиц.

Необходимо понимать, что котировки золота трейдеры могут наблюдать в своих торговых терминалах и по своей структуре они ничем не отличаются, скажем, от валют и всего остального. Поэтому, несмотря на то, что история Форекс часто умалчивает об этом, над некоторыми финансовыми инструментами также осуществляется контроль, так как наряду с тем же банком Ротшильдов существуют и другие достаточно серьезные институты, о которых следует поговорить отдельно.

ФРС, как центр формирования финансовой культуры

Федеральная Резервная Система (ФРС) – это система, объединяющая большое количество частных банков США, основной идеей создания которой стала необходимость в наличии Центрального Банка (ЦБ). Создана она в 1913 г законом о федеральном резерве. ФРС – это полностью частная организация, если рассматривать структуру пополнения ее капитала. ФРС – это сложный организм, в которых решающую роль выполняют три ключевых звена:

• все банки, являющиеся членами ФРС.
• все резервные Федеральные банки Соединенных Штатов;
• избираемые в совет ФРС управляющие (Вашингтон);

ФРС выдает деньги под процент правительству США. Размер процента колеблется от 2% (для 2-летних облигаций) до 4,3% (30-летних облигаций). Чем же может быть интересна данная организация и какое отношение она имеет к международному рынку Форекс?

Чтобы это понять это, следует рассмотреть основные события на мировой арене 20 века, так как и здесь история Форекс дает ключ к осознанию происходящего. Ключевыми этапами в развитии ФРС стал финансовый кризис 1900-1913 года. С 1863 года финансовая система США контролировалась национальными банками, направлять действия которых было невозможно. Основной причиной кризиса стало свержение этих банков и создание централизованной системы в США. Лозунгом этой эпохи стала фраза: «Маленькие банки – источник опасности», так как они совершенно не контролировались.

В августе 1913 года было решено создать меру центрального банка. Фактически, все входящие в ФРС банки стали совместными владельцами доминирующей власти. Итак, основной целью данного этапа

была необходимость в создании централизованной банковской системы во главе с ФРС. Финансовая система таким образом перешла в руки крупных предпринимателей-банкиров, но отчасти управляемой при этом и государством. Правда, история Форекс показывает, что ФРС была и остается очень независимой структурой. Это проявляется и в том, что даже президент США не может отдавать прямые приказы ФРС, смещать и назначать ее управляющих.

Создание ФКООР

Последующим этапом в истории Forex стал кризис 1929-1936 годов, который охарактеризовался созданием Федерального комитета по операциям на открытом рынке. В этот период произошло одно важное событие, которое впоследствии оказало влияние на развитие всей мировой экономики.

До 1936 года право печатать денежные средства и контролировать их уровень на их стоимость по Конституции находилось у Конгресса США. Однако впоследствии его передали ФРС. Если быть более точными, то тому самому Федеральному комитету по операциям на открытом рынке (ФКООР). Его учреждение произошло в 1936 году и с того времени он начал выполнять функции главного оперативного органа американской ФРС. Покрыв свои убытки и уплатив банкам, которые входят в ее состав, дивиденды, ФРС один раз в год переводит в государственный бюджет Соединенных Штатов около 20 млрд. $. На сегодняшний день правительство США должно ФРС примерно 6,6 триллиона долларов.

Однако ФРС способствовала «кризису доверия», отказывая в кредитовании мелким банкам, в результате чего, как показывает история рынка Форекс, по США прокатилась волна банкротств, хотя позже представители ФРС признались, что существовало альтернативное решение, которое могло предотвратить «Великую депрессию» 30-х годов, но на тот момент оно имело мало сторонников.

Большинство экспертов считают, что прекращение финансового кризиса связано с началом Второй Мировой войны. И, действительно, она способствовала протеканию массовых закупок правительством США вооружения. Интенсивный рост американского производства начался в период 1939-1941 годов вместе с активным наращиванием темпов военных приготовлений. Хотя война имела название «мировой», для США, на территории которой не проходили военные действия (за исключением морских баз, атакованных японцами), это стало выходом из кризиса и шансом для небывалого скачка в экономике.

Бреттон-Вудская система

Одним из наиболее важных явлений, которые породила к жизни Вторая Мировая война – выступает Бреттон-Вудская финансовая система (БВс), появление которой сопровождалось возникновением крупнейших в мире международных институтов для кредитования. Речь, конечно же, про:

• Международный Банк Реконструкции и Развития (МБРР);
• Международный Валютный Фонд (МВФ).

С их помощью доллар занял ключевое значение для экономики многих стран. Это позволило американской валюте укрепиться, как никогда ранее. Основой БВс стала жесткая привязка золота к доллару (35$ за тройскую унцию) и фиксация по отношению к нему котировок для других валют.

Через МВФ и МБРР стала возможна выдача кредитов в долларах США менее развитым странам, что способствовало наиболее быстрому восстановлению их экономики и, как свидетельствует история Форекс, это было практичным и взаимовыгодным решением для целого ряда государств. Данные организации предоставляли кредиты на специальных условиях. Их обязательно фиксировали в специальных письмах, где прописывали:

• цели кредитования;
• характер планируемых экономических изменений;
• методы проведения экономических реформ.

Попросту говоря, доллар устанавливал направление развития, которое использовали МВФ и МБРР, чтобы реализовать по всему миру максимально открытую модель экономики. Таким образом, МВФ и МБРР выполняли роль основных инструментов, при помощи которых Соединенные Штаты оказывали финансовое давление.

Следующим важным историческим этапом стал период 1974-1975, в который и произошло становление рынка Форекс. Тут можно подытожить все вышесказанное, чтобы понять, почему так важно было рассмотреть произошедшие события, из которых состоит история Форекс.

Из рассмотренных последовательностей действий можно в общих чертах представить, как работает и какими методами пользуется мировая валютная система, исходя из поставленных перед ней задач. Глубокий взгляд на суть происходящего избавит начинающего трейдера от иллюзий в отношении функционирования самой финансовой системы, как некой бесконтрольной структуры.

Смитсоновское соглашение

Период с 1944 по 1971 был своего рода адаптацией к доллару, как к мировой валюте. Однако ФРС уже предполагала, что вскоре доллар придется отвязать от золотого стандарта. Произошло это из-за изменения в соотношении сил среди капиталистических стран. Развитие экономики некоторых из них значительно укрепило соответствующие национальные валюты, которые начали составлять достойную конкуренцию доллару.

Как только Бреттон-Вудская схема стала давать сбои, возникла потребность создать новую систему, которая бы соответствовала реальной расстановке мировых экономических сил. Так в декабре 1971г с инициативы МВФ в Вашингтоне 10-ю лидирующими западными странами было утверждено Смитсоновское соглашение, и доллар девальвировали. На этом этапе история Форекс должна была сделать новый виток.

Но глобальная мировая реформа так и не произошла. Помешал ей структурный кризис 73-го года, связанный с небывалым скачком цен на нефть. Ее стоимость «подпрыгнула» в 4 раза, а в 1981г – в 19 раз! Это был период, когда шло интенсивное перераспределение источников энергоресурсов и выстраивание политики для их доступности основным странам потребителям. Вот тут история Форекс указывает на очень важный момент – своевременное проведение девальвации доллара и перехода на систему плавающих курсов позволило развитым странам внедрить во всю мировую банковскую систему свою финансовую политику и, что более важно, установить четкий контроль над стоимостью национальной валюты страны-экспортера энергоресурсов.

Так что теперь можно было не переживать за то, насколько высоко взлетят цены на нефть или газ, так как национальная валюта всегда будет дешевле доллара. А вот сам доллар уже не с чем сравнивать, поскольку он был запущен в свободное плаванье.

Зарождение и развитие Форекс

Кризис Смитсоновского соглашения ликвидировали и вместо жесткой привязки доллара к золоту, валюты, как уже было сказано, были «запущены» в свободное плаванье. Вот тут и начинается современная история Forex. В январе 1976 г на Ямайке (Кингстоун) была создана новая валютная система, которая получила название Ямайской. Именно эту дату принято считать отсчетной в создании и развитии рынка Форекс, как конверсионной международной валютной системы, то есть, ни о каком межбанковском валютном рынке речь не идет.

А что же золото? Ведь оно контролировалось семейством Ротшильдов, и не могло обесцениться. В целом, отвязка доллара от его эквивалента в золоте позволила либерализовать рынок последнего, в результате чего удалили ряд сдерживающих параметров, и золото стало свободно продаваться и покупаться.

Остается поражаться тому, что большинство людей понимают плавающий курс так, как если бы система контролировалась только рыночными отношениями – спросом и предложением, и совсем не регулировалась никакими финансовыми институтами. Вот тут разрушить иллюзии, и помогает история Форекс, которая показывает, что, по большому счету, в современных условиях мировой экономики понятие плавающих курсов, означает следующее – сами валюты не закреплены за какими-либо фиксированными стандартами стоимости, а регулируются относительно друг друга. Но это далеко не означает того, что это целиком либеральная, то есть свободная система.

Основной целью конверсионного рынка Форекс является регулирование стоимости доллара за пределами США к национальным валютам других стран через банковскую систему. Как известно, основными участниками Форекс выступают центробанки, но даже далеко не все из них способны влиять на курсы валют.

Существуют центральные финансовые институты, которые способны изменить мировую финансовую политику, а 90% национальных банков являются лишь пользователями этой системы и используют изменения котировок для конверсионных операций внутри страны.

Рынок Форекс не осуществляет всех известных валютных операций. Кроме него существуют:

• национальные валютные рынки внутри страны;
• кредитные депозитные операции, совершаемые банками с валютой.

Поэтому неправильно считать, что Форекс всему голова и является основным регулятором между банками. Но, несмотря на то, что Форекс не вездесущ, со своей целью на сегодняшний день он справляется.

Что ожидает Форекс как систему

Сегодня человечество стоит на пороге новых глобальных перемен, поэтому весьма любопытно знать, как будет дальше развиваться история Форекс в 21 веке. Во многом это связано с такими мировыми проблемами как:

• рост численности населения;
• изменение климата;
• дефицит энергоресурсов.

Да еще и бедные в прошлом государства встают на ноги и начинают занимать ключевые места на мировой арене. В таких условиях необходима постоянная поддержка мирового денежного регулятора, выполняющего роль всеобщей меры стоимости. В противном случае, большие страны-потребители не смогут обеспечивать дальнейший рост своей экономики.

Как известно, доллар постепенно начинает утрачивать свои позиции резервной валюты, благодаря чему и можно ожидать, что новая история Форекс в скором времени изменит свое течение. Это объясняется рядом причин:

• США вливают огромные объемы ликвидности в экономику;
• дефицит американского госбюджета;
• утрачивается вера в надежность доллара США.

Все эти проблемы рано или поздно потребуют изменения и самой системы котирования, так как на сегодняшний день валютный рынок Форекс невозможно представить без доллара США. Можно убрать любую другую валюту, но исчезновение доллара повлечет за собой вынужденную модернизацию всей системы в целом.

Подтверждение вышесказанному можно найти в последних событиях, когда ООН предложила заменить доллар, что должно стать самым большим, если вспомнить историю Форекс, пересмотром финансовой мировой системы еще от Второй Мировой.

Вполне возможно, что история Forex продолжится и дальше, а сам рынок сохранит свой современный вид, но при этом изменятся условия движения цены в определенных диапазонах. И возможно вмешательство ЦБ сделает этот рынок приближенным к фондовому, где частенько наблюдается отклонение от заданного курса.

Замена доллара на какую-либо другую валюту может произойти так, как это было с евро. Внутри самой системы котировок изменения будут практически незаметны, чего нельзя сказать об экономике в целом. Конечно, трейдеров будет в первую очередь интересовать условия торговли. По большому счету, с ростом конкуренции они будут становиться все более доступными. Очень маловероятно, что будет изменен процесс формирования структуры котировок внутри дня, так как найти замену модели Броуновского движения и при этом поддерживать скрытость протекающих процессов, является весьма трудновыполнимой задачей.

Итог

Таким образом, каждому, кто понял, к чему была рассказана история Форекс, следует спешить себя реализовать в торговле на валютном рынке, пока грядущие изменения не изменили условия работы на нем, видоизменив или нарушив сложившиеся эффективные инструменты анализа.